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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。

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方正证券李(li)珍妮(ni)等人6月(yue)15日研报(bao)指出，AI眼镜市(shi)场正(zheng)由初探期向高速发展(zhan)期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌(pai)厂商的(de)加(jia)入，以(yi)及AI智能眼(yan)镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有(you)望实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当(dang)，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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