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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角👄💞💞，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🥦💌😡、保险与公用事业等板块则减持较多。

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本次大会旨在贯彻落实党中央、国务院关于支持中小企(qi)业发展的决(jue)策部署，响应工业和信息化部等17部门关于开展2025年“一起益企”中(zhong)小企业服务行动有关要求(qiu)，搭建高效互动交流(liu)平台，强化(hua)**、产业、研究机构、金(jin)融机构之间协同联动，凝聚服务合力，促进(jin)中小企业高(gao)质(zhi)量发展。

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近(jin)期，A股新股市(shi)场(chang)保持活跃态势。6月26日，广信(xin)科(ke)技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日(ri)继续上(shang)涨(zhang)接近20%。

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1、景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产(chan)集(ji)成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。