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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍇，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠，半导体、光学光电子、消费电子👡🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈🥑；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🍌🧄💔🍎👗，中报盈利或有改善🩳🩱🤍🍆🍏，如汽车、光伏🍊、自动化设备等；3）消费服务领域💛🌽，受益于扩消费政策提振💕💖、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**🩱🧡💘🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍💟🥕🍍👝、农副产品、家电💌🥕、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属、燃气💯、电力🩲🍈、农化制品🥻🩲👡🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚💕🌽。

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许廷全：下半年🥦，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥑👞😈🥻、基本面突出、受惠于政策的行业💋🌽🍒🍎，包括科技领域的半导体、互联网🍋🥒👡、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👙🍊💓、美妆、电动车等💘🍄😡🥝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😡👙；二是低利率环境下，保险🍋🥭、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩱🍋🩰。

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