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4👿💛🥝🍌、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍓🍅🧡，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看💘💔，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🍒，下半年预计仍有不错的表现🍄👜，但也需要警惕中美贸易战的反复💓🥬💓。整体来看👙🍎🍇，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🍉👙🧡，但从估值上来看👡💟，基差和月差结构的已经逐渐缩小😈🍄，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空💛🥬。

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英偉(wěi)達(dá)最早的投資者之一Mark Stevens則(zé)在6月2日(ri)宣佈(bù)，將(jiāng)齣(chū)售(shou)最多400萬(wàn)(wan)股英偉達股票，目前價(jià)值5.5億(yì)美元，目前已售齣2.88億美元。

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（2）需求方面🍒🥻🥥，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖👛，今年半导体仍处于景气周期当中😠🧡🍈🍄，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💓😈👅，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🍓💝💗🥥🥾，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🩳。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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这家成立于2025年3月26日的外商独资私募机构🍌，注册资本2100万元人民币🩲🍍💝，注册地及办公地均设在上海静安区，由淡明资本全资控股。此刻距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成240亿元募资仅过去20个月。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🥑🧡💘。在会议后👛，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品(pin)價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴煗的(de)蹟(jī)象。