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田希蒙(meng)：Wind数(shu)据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍(bei)，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向(xiang)对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低(di)于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速(su)修(xiu)复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资(zi)金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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不难看出，如果从去年924开(kai)始每(mei)一轮风格轮(lun)动大致都(dou)“踩准”，有望较(jiao)恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年(nian)924行情期间组(zu)合全部配(pei)置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转(zhuan)向新(xin)消费与创新药(yao)板块。其余市场下行与震(zhen)荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后(hou)诸葛亮的复盘(pan)意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建(jian)议。

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流动性1500股票池中(zhong)，本(ben)周表现较好的因子有单季(ji)度营(ying)业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度(du)ROE (-1.41%)。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)(hua)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東(dong)北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。