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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💕，其曾是致尚科技控股子公司👘。公开资料显示🍍，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💋，累计投入约5777万元，最终持股53%🥭🩱👛💟。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🍒🍈，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍈🩳👅👄、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🧡、单季度ROA (-0.45%)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👠，盈利有望触底回暖🍍🍍💘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍇，内需表现亮眼👿👛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥬💘🧅👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍆😠🥭、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍓，盈利有望修复💝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🧄。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、风格层面，我们认(ren)为(wei)7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示🎒👙🍍，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济🍎👡🥦👗。