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1、华西证券进一步指出，海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍(reng)较(jiao)大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交(jiao)易。国内方面，上周A股成交放(fang)量和赚钱效应(ying)抬升，投(tou)资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品(pin)催化频出(chu)，或(huo)将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心(xin)。