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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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货币政策在市(shi)场见底(di)的(de)过程中也起着重要作(zuo)用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策(ce)的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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