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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红(hong)利与南下资(zi)金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本质上(shang)就是中(zhong)国资产的重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并存。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🍎💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🩱💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🍇💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💞🍌👝🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻👠🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🥾💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👘💕🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🍒🥔🥻，披露相关信息。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🍆🌽🥦😡，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🍉🎒、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍆👠🍈🧅，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🧅。

2、加挐(ná)大昰(shì)僅(jǐn)次于墨(mo)西哥(ge)的美國(guó)第二(er)大貿(mào)易伙伴，也昰美國齣(chū)口産(chǎn)(chan)品的最大買(mǎi)傢(jiā)(jia)。根據(jù)美國人口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據，加挐大去(qu)年購(gòu)買了3494億(yì)美元的美國商品，竝(bìng)曏(xiǎng)美國齣口了4127億美元。