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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍒🥬，时间从2.5~3年不等🍍👙🍎💗。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🌽👄💟。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍋🍇👘。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美(mei)术馆（西(xi)岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明(ming)印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸(gang)杯等(deng)百余件重磅展品成为(wei)沪上观展热点(dian)，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三(san)个(ge)月里(li)多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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谈及此(ci)次“撤单”原因，一名(ming)接近开源(yuan)证券的(de)人士向券商中国记(ji)者表(biao)示，由(you)于国有企(qi)业连续聘任同(tong)一(yi)会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计(ji)师事务所，明年还会继续申报IPO。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍏。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上👄，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💗🍏🧄，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前😈。展望7月🧅👝，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🤍，行业类ETF有望继续活跃🩱。

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1、不(bu)难看(kan)出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收(shou)益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新(xin)药板块。其(qi)余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒(heng)生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么(me)强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的(de)建议。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。