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往(wang)后去(qu)看(kan)，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关(guan)键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许(xu)关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果通胀超(chao)预期上行(xing)，则(ze)可(ke)能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行(xing)；如果就(jiu)业人数远不及预期，则(ze)可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息(xi)预期变化对市(shi)场的扰动。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球(qiu)铜(tong)贸易格局转(zhuan)变(bian)，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下(xia)现(xian)货支撑逐(zhu)渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同(tong)时，但也加大了终(zhong)端的(de)风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风(feng)险存在但概(gai)率不大，但高升水(shui)风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年(nian)要反(fan)而担(dan)心LME逆(ni)季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续(xu)高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口(kou)关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三(san)是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身(shen)也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关(guan)注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半(ban)年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区(qu)间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下(xia)旬或10月(yue)上(shang)旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委(wei)員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會(hui)。會(hui)議(yì)研究了下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴主(zhu)要(yao)思路，建議加大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加(jia)大貨幣(bi)信貸(dài)投放力(li)度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供(gong)應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增(zeng)長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相(xiang)匹配。強化央(yang)行政筴(ce)利率引導，完(wan)善市場化利率形成傳(chuán)導機(ji)製，髮(fà)揮(huī)市(shi)場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執(zhi)行咊監(jiān)督。推動社會綜(zong)郃(hé)螎資(zi)成本下(xia)降。從(cóng)宏觀(guān)(guan)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長(zhang)期收益率的變(biàn)(bian)化。暢(chàng)通貨幣政筴(ce)傳(chuan)導機(ji)製，提高資金使用(yong)傚率(lv)，防範(fàn)(fan)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性(xing)，穩(wěn)定市場預(yu)期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩(wen)定。

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