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田希蒙：Wind数据显示🍈👿🍎，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👢🩳👛💘🍓，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🎒🍈🩰。横向对比🍄💖🍓🍅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍓🥕💕，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、短期(qi)市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市(shi)场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好(hao)。

2、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒(heng)生指(zhi)数相对10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约为5%。从(cong)市(shi)盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。