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2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。