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具体来看👄🥒🍒，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👝👅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍍，粮油食品零售中枢上移🍌🍎👢；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍋👜，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻💞💘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍌，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍑、定制衣柜等需求明显修复🍇，供给端企业持续降费提效🍏🥾，盈利有望修复。但需要关注家电👢、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👄🩰。此外受益于金价上涨👝🍒💯💓，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😻🍍，预计中报饰品🩳、美容护理部分领域增速有望改善 💖🧄。

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1、3🤍🌽🥒、观点💯💕🥦😻。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👅💖💋，美铜带动全球铜贸易格局转变👞，成为本轮行情的引擎🍎。另一方面🍄，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💔；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧡👜💘，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💘👅👜👿，做多铜价实际再给矿端超额利润🍍😠🍎，激励铜矿产出的同时💋👝🥬，但也加大了终端的风险🌽🍌🍋💞。下半年也要关注三个方面，一是🍉🩳💗🥒🌽，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😡？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💟，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💟💖，只是时间上的错配🥭，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓🍏。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡🩳，美232调查结果可能是重要的时间节点🍋👜😈💋。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥭👘🍊，面临再次补库👙🥭，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥝💘。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力😻🍓🥻，下有供给支撑的局面👗😈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👢💕。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💋💟😠；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💞🍇，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👄😈👿、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。