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3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮(lun)行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续(xu)的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风险。下半(ban)年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需(xu)格局，只是(shi)时(shi)间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持(chi)续(xu)高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口(kou)窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有(you)供给(gei)支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一(yi)是(shi)7月中(zhong)旬前后(hou)，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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