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上周五美元指数震荡盘整，日线微(wei)幅收跌，现汇价交投于97.20附(fu)近。除美联储的降息预期(qi)升温持续对(dui)汇价构成打压(ya)外，中东(dong)紧(jin)张局势缓解，市场的避险情绪降温也(ye)对避险美元构成(cheng)了一定的打压。此外，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定的打压。今日关注97.70附近的压力情况，下方支撑在96.70附近。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96💟💛🍓，130🍈，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东🥑👙🍑、实际控制人发生变更。

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二級(jí)市(shi)場(chǎng)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下(xia)上(shang)市以來新(xin)高，公司總(zong)市(shi)值近175億(yì)元。

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1、证监会表示🍍💓，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥭💌🍄，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人💖🍒、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🤍🥔。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)(mao)零售、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)(chu)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。