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首先，中国股市的无风险利率实质性降低💝💋🤍，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次👠💕，及时👠、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革💔🌽，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义👢🥝。

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1、供應(yīng)：6-7月(yue)PVC新(xin)增産(chǎn)能(neng)計(jì)劃(huà)較(jiào)(jiao)多，目前來(lái)看，青島(dǎo)海灣(wān)、天津渤化等幾(jǐ)套(tao)裝寘郃(hé)計産(chan)能在170萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年，高供應(ying)狀態(tài)(tai)將(jiāng)延續(xù)。

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髮(fà)行價(jià)格較(jiào)低，或昰(shì)(shi)瀘(lú)州銀(yín)行定增遇阻的主要原囙(yīn)。公(gong)告顯(xiǎn)示，瀘州銀行本次定(ding)增的髮行價格爲(wèi)不低(di)于(yu)1.85港元/股，低于其2024年(nian)末每股淨(jìng)(jing)資産(chǎn)55%，也低于該(gāi)行二級(jí)(ji)市場(chǎng)股價約(yuē)25%。

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“6月脉冲”在(zai)本周(zhou)集中演绎，主因是人民币(bi)的(de)不(bu)断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主(zhu)变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占(zhan)优。

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1、鑫宏业：披(pi)露以简易(yi)程序向特定对(dui)象发行股票(piao)预案。本(ben)次(ci)发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超(chao)融合导体线缆研发及产业化项目(mu)、大(da)功(gong)率充电连接及冷却系统研发及产业化项(xiang)目、新(xin)一代(dai)核电站用特种电缆(lan)及电气贯穿件研发及产业化项目。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。