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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反(fan)弹，此时多数情(qing)况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具(ju)体体现为(wei)，市场快速(su)反(fan)弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相(xiang)对(dui)低迷的状态。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒🥿👞，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💯💕，当下仍处于第二轮高低切周期中👛👜🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳😻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩲🥒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍉🍑🍈，行业层面优选光模块/PCB👛👢🥭🍑、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👝🍍💓。

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近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，2022至(zhi)2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入(ru)分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損(sun)主要源于研髮(fà)投(tou)入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本(ben)所緻。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样(yang)沿着我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的(de)思路(lu)演(yan)绎(yi)：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期(qi)维度下，均(jun)是乐(le)观因(yin)素占优。

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