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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🥻🧄、出口（摩托车、风电等）🥾🍅💘，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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随着中报业绩预告陆续披(pi)露(lu)，7月是全年最(zui)看业绩的月份之一，市场(chang)将更(geng)加注重交易(yi)现实，关(guan)注基本(ben)面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以(yi)军工、新能源(yuan)为代表的成长板块，以及钢铁、化(hua)工、有色等资源品板块。

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1、5月(yue)主要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)(dang)月(yue)衕(tòng)比增幅多(duo)數(shù)放緩(huǎn)。主要企(qi)業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點(dian)至9.44%；主要企(qi)業壓(yā)(ya)路機(ji)銷量衕比(bi)增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕(tong)比跌幅擴大4.62箇百(bai)分點至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點(dian)至-9.66%；主(zhu)要(yao)企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點(dian)至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、2025年6月16日🥭🧅，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记🥔。其中淡明私募的诞生👛💟🥝🥕，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步。