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背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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当前市场对于波动率和(he)波动(dong)率交易的理解(jie)仍有(you)欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关(guan)键在(zai)于因子的变(bian)化(hua)是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因(yin)素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的(de)是判(pan)断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握(wo)。

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1、从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上(shang)涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

2、1、供給(gěi)：新(xin)疆(jiang)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)(shi)放，內(nèi)矇(méng)(meng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西(xi)南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突(tu)齣(chū)。據(jù)(ju)百川，上(shang)半年國(guó)內工業(yè)硅總産量(liang)達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南(nan)5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。