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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风(feng)格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也加速改善。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍋👘💛，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍄，市场波动率也可能随之放大🍒💯😈。届时，小盘股抱团或有松动🥝👚💞，市值风格可能向中盘有所倾斜🍌🩲💌，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😠👛🩱。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥻🍑👝🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍏🧄🥿、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💓💗、长期维度下👢🍄🥝💌，均是乐观因素占优。

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1、东兴证券指出🍈🍅🩰，我国化工行业景气有望底部回暖💋👞🩱🥥，行业供需格局预期改善。2025年上半年🩰🩱，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🩲🤬💛，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看🩲🌽🍊🩳🥝，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作🤬，将确保检修工作安全🥦💝🍒、环保👚😡🥭、高效进行🌽🩳👜🥑🌽。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量😻👿💛🥬，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🥒。