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在特朗普的(de)大力支(zhi)持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆(zhong)議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋(fa)案(an)在蓡議院通(tong)過，議員(yuán)們(men)又對(duì)(dui)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改(gai)動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆(zhong)議院再投一輪(lún)。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金(jin)、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的(de)整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”并存。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍋。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍌，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢🍋😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子🥾👡🍋💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地👡👝💘，半导体周期复苏与国产替代加速👞👄，业绩有望改善🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋👞👿👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👞💘；3）消费服务领域😠，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊👠🍆、家电、家具🍌🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥿👗、电力、农化制品🍋🥦😈💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱🧅💘🍏，中报业绩有望边际改善。

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