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而无论是重股高内在回报率权重股🥥🧡🍉，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强💌🍋🤬，经营性现金流继续改善💕🥻，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💝；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩱🩰，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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战略上👘🧅👗💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍊🥿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💗🍌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👞🩲👢🍈😡。但在指数刚突破的2014年7月🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😈，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👚🍍👿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡💓，二季度开始盈利快速上行🍄😈👜🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业😈🥑👢🎒，支持银行补充资本👗🍏💛，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💗👘，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🍄🩳🍈、提振消费👝，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👄👢🍓、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💋👙🍋，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍍，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍆🥾🎒🥭，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🧡😠。着力推动已出台金融政策措施落地见效🧡🥻💟，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👅👜🥿💕👙，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👿。切实推进金融高水平双向开放🌽，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍎。

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2、衆(zhong)議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議(yi)院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了(le)一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)(dui)州咊(he)地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限(xian)。這(zhè)一上(shang)限將(jiāng)(jiang)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。