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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌🥒💕🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🥿🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇👚🍑，资产荒趋势依然存在👢🩰🍆🍆。上半年👗🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇，类似现象在2020年也出现过🩰🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬😠🍉，7月科技风格占优的可能性较大💖👙。

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第六，由于淡化了(le)“就业率高于最大化目标(biao)”在通胀中的作用，该(gai)框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理，而(er)更注重对(dui)已发生的就业情况做出反应。

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第四🍒😈，也是最关键的——低于自然失业率的历史最强劲就业市场并未引发通胀率显著上升，后者持续低于2%👘💕，失业率下降与通胀上升的关系弱化😻🥑🎒🍊🩰。此外，长期通胀预期维持弱势以及全球通缩压力等也抑制了通胀上升💞🩲。美联储的目标是将通胀率提升到2%🍑🍊🥥🍉，但却难以实现🍈。美联储更担心的是通胀率长期低于2%🥕🍓，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期🍋🩰👝，而这又会导致利率长期接近零下限🥕👡，从而使美联储在经济下行时通过降息促进就业的空间缩小。而且，这种状态一旦形成则难以矫正，美联储需尽其所能防止这种情况的发生。

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