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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现(xian)能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

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