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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)(mian)，中長(zhǎng)(zhang)期基本麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前(qian)部分工業硅企業釋(shì)(shi)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地(di)情(qing)況(kuàng)尚不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期(qi)貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)了套保機(jī)會(huì)(hui)，有朢促使西南地(di)區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)工業硅産量將(jiāng)會進(jìn)一步增加。多空囙(yīn)(yin)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期貨價(jia)格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)爲主。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数(shu)成份股，仅作展示，个股描述(shu)不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史业(ye)绩不预示指数未来表现(xian)。基金管理(li)人评(ping)估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为准。任何在(zai)本文(wen)出(chu)现(xian)的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对(dui)任何自主决(jue)定的投资行为(wei)负责(ze)。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩(ji)并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议(yi)息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调成(cheng)长科技板块的回调风险。