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从中长期角度💝🧄💖，我们建议以周期为轴🍎👝🍊，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥕🧡💕、算力基础设施与AI生态的完善😠👄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子😻💞💓👜、机器人💋、智能驾驶等赋能）🩳，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥻💖🥻🍎👞、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥝👝🥦、储能💕、氢能🧡💔、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😡🥕🍎🥻👞。

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特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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1、4👢💕、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异💗🍑🍍🍓，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🍍💝💞。因此多数工艺已经持续数月亏损🤬🧅🍅，仅煤制气工艺尚有些微盈利🍉🍏👛。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的(de)制度红(hong)利与南下资金、国际(ji)资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估(gu)”并存。