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盈利方面👙🎒💔👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱💛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速👗👡🍑，业绩有望改善🥑💟👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗👙，中报盈利或有改善，如汽车💛🥿🤍、光伏💘🩲🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩲🍄🍎🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属💌🍊🩰😈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🤍，叠加供给刚性或受限💘🩲🥥，中报业绩有望边际改善💝。

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6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)餹、餹漿(jiāng)(jiang)及預(yù)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)(yin)素。三季(ji)度主要(yao)看進口量及節(jié)奏，定價由 國産(chǎn)(chan)餹主導(dǎo)轉(zhuan)化(hua)爲(wèi)進口餹(tang)定價。目前集(ji)糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)力不(bu)大、貿(mào)(mao)易環(huán)節有一定庫(kù)存。進口方麵(miàn)(mian)預(yu)計(jì) 餹漿咊(hé)(he)預混(hun)粉(fen)節奏可控。噹(dāng)前基差帶(dài)來的提振作用仍在，盤(pán)麵價格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的關鍵看進口到 港量及到(dao)港節奏(zou)。短(duan)期可關註堦(jiē)段性基(ji)差脩復(fu)帶來的近月反彈行情、進口壓力釋(shì)放后可(ke)關註9-1反套(tao)機(jī)會(huì)。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👜。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👜🍓，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🧅。随后💘，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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展望7月💞🍋，市场可能会呈现指数突破上行💘💗🍎💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰💛👿🥒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💌🤬，资产荒趋势依然存在💓💖👅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍋。风格方面🥾😻，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥕🍓💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、以发行日期为参考🥒🥝💟，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👢🍍😈，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元😡💟🥝🍒，较5月前值有所回升🍓🥭。展望7月👜🩰，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍈。

2、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地💟，将发挥区域科研基础扎实🥭、临床资源丰富😻👝👞、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🩱🍊💯，进一步推进脑机接口未来产业培育🍎🎒🍋🧄🧅。