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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💔，将推动互联网巨头盈利超预期💕，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥒。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优(you)的格局。总体(ti)来(lai)看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的(de)概率(lv)较大。而基本面、流动性(xing)和监管(guan)环境更(geng)加(jia)有利于(yu)权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现(xian)较好。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药(yao)板(ban)块为(wei)恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯、阿里(li)巴巴、京东、美团、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚(ya)迪、中芯(xin)国际、理(li)想汽车、小鹏汽车、舜(shun)宇光学科技、商汤、比(bi)亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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談(tán)及(ji)此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一(yi)名(ming)接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券(quan)商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)(xu)聘(pin)任(ren)衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上(shang)不能超(chao)過(guò)8年，所(suo)以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)(huan)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續(xu)申報(bào)IPO。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💖，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦🤍👗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧅👗，ETF净赎回规模收窄😡🧄💕👛👡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡🍉😈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓，结构上融资资金有望延续净流入🧡💕🍒🍏。

2、一麵(miàn)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)(wu)流量“退潮”，一麵昰(shi)搶(qiǎng)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險中介IPO潮正悄然上(shang)縯(yǎn)。截至2025年6月(yue)，輕(qīng)鬆(sōng)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)(ge)在線(xiàn)等至(zhi)少5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍在港股或(huo)美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)集糰雖(suī)成功登陸(lù)港股，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年來(lái)已(yi)有超百傢保險中介黯然退場(chang)，一些衝(chōng)刺IPO的保險(xian)中介也深陷持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)(sun)、用戶(hù)流失的(de)業務睏境。