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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈(cheng)现持(chi)续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发(fa)生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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从投资的角度而言🥝，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢，分别以25/3/20🍆💝、25/6/12为界🍄🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换👿🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥑💌，后续建议关注半导体🍎、电池（固态电池主题）、电网设备🤍💖🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥝🧄、股债息差性价比进一步降低后💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💝👿🥥🥿、国产算力链👛，以及近期明显涨价的存储🥦🍅🥒👡、小金属🥾🥒。

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具体来看(kan)，科(ke)技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自(zi)主创新的扶持，港股通互(hu)联网等领域具备估值修复潜力。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮(bang)凶(xiong)”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强(qiang)化行政、民事(shi)、刑(xing)事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划(hua)者、组织者、实施者、配合者，坚(jian)决(jue)破除造假利益链、“生态圈(quan)”。同时，对于主动整改、积极(ji)配合调查有立功表(biao)现的相关配合(he)造假主体等，将(jiang)通过依法从轻(qing)、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理(li)。

2、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行(xing)股份(fen)回(hui)购，用于稳定股价，注销(xiao)并减少注(zhu)册资本。本次回购资金总额(e)不低(di)于2，000万元，不超过4，000万元(yuan)，回购价格不超(chao)过19.09元/股。