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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数(shu)工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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