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2025-07-02 04:27:17 作者：秦孜颉

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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月，展望7月👝🍋，市场可能会呈现指数突破上行🧄🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💔，使得即将到来的中报业绩期💓🍋🍌👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍅🍅💕👞💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面💋💔👅💋😡🍅🍆🍈，目前利率仍处于较低水平👘💟💘💌👅🍆🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄👜👞，这为指数后续突破上行🥭🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍🍏🍇👢💯💟🥿，我们称之为牛市阶段II🎒🍋🩰。风格方面👙💋，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🥭，7月科技风格占优的可能性较大🥦👝。

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