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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期(qi)中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会(hui)；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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伊(yi)朗司法(fa)总监埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会(hui)25日通过法案，暂停伊(yi)朗与国际原子(zi)能(neng)机(ji)构的合作。

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在最近(jin)伊朗与美国的核谈(tan)判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表(biao)，因此有关他的消息在以(yi)伊(yi)冲突升(sheng)级中尤为(wei)受(shou)到关注。在28日现身(shen)国葬之前，有关沙(sha)姆哈尼生死的(de)消息一度混(hun)乱。以色列13日(ri)打击伊朗，导(dao)致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒(mei)体都曾(ceng)报道他伤重身亡(wang)。

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如果国际合作得当，这一(yi)“虚(xu)假”的(de)二选一困境(jing)是可以破解的。这意味着提供(gong)可预测的气候融资，释放可负担的(de)技术，并投资于当地的能力和制度建设。目标不仅是(shi)减(jian)少排放(fang)，更是创造就业、增强抗灾韧性(xing)、促进包(bao)容性增长。

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1、展望2025年下半年，汇丰认为🍒🧡🥔🥦，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限👞、持续的“以旧换新”补贴🍓🍑、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持🎒。不过，随着季节性因素的影响🍇，自6月下旬起💘🩳，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🍉🥻👡、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减🩱，对需求构成下行风险💞🎒💘。

2、“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚🌽👿，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道🥿。