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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业(ye)绩(ji)预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素(su)影(ying)响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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2024 年，25 至 34 岁(sui)的参与者中约有一半投资于 2060 年(nian)目(mu)标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债(zhai)券指数基金组成。55 至 64 岁的(de)参与者中，一半投资(zi)于 2030 年目标(biao)日期(qi)基金，其中股票指数基金占 61.8%，其(qi)余(yu)为债(zhai)券指数基金。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🎒😠🥑🥬👝，重点推荐关注谷子经济🥾💞💯、医美🍓💔🥑🧅、量贩零食🌽🥾🩳🥦、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍇👛🍋、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍊、有色金属、国防军工、商贸零售🤍💘、美容护理💕🩱🍆、化学制药等”

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南(nan)向资金大(da)量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态(tai)势(shi)。

2、恐(kong)袭发生一个(ge)月后，COP21成功(gong)闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者(zhe)，时任联(lian)合国秘书长潘(pan)基文在签署仪式上强(qiang)调：“这一契约必须产生比承诺更多的(de)结果。”该协定也成为他(ta)十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。