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展望7月🥝🧡，市场可能会呈现指数突破上行🧡👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🍈🍄💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🤬💔🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在🎒💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🍓🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄👞🍑👛。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🧡🥑👡，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🥻🍏👡，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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6月25日🍅，司法执行平台的成交结果公告显示😠，竞买人魏巍以每股单价8.42元（较杉杉股份6月25日收盘价9.78元/股约折价14%）、总价109460000元🍎🍅，竞买成交1300万股🍈。

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1、盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保(bao)持(chi)正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：