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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供(gong)需平衡邊(biān)(bian)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内(nei)降准(zhun)降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质科(ke)技(ji)资产优势(shi)，在人(ren)工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值(zhi)重估。此外，南向资(zi)金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期(qi)新(xin)高，进一步支撑市(shi)场表现。

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具体来看，《政策宣言2.0》提出“LEAP”框(kuang)架，重点包括优化(hua)法律与监管、扩展代币化产品种类、推进应(ying)用场(chang)景及跨界别合作、人才与合作伙伴发展四个方面。

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供应端，原料来看🥭🍏，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🩲，镍矿升水维持高位🍅🩱🥻；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥭🍍🧡，在经历二季度探底后价格回升持稳🩳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看👛，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍏，社会库存于二季度整体出现一定去化💓💘👡，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🩲💓🤍。

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1、短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場(chang)正常反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🥥👜🍇。