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今年，第(di)30届联合国气候变化大会（COP30）将(jiang)于11月在巴西举行(xing)，此次大(da)会被官方定(ding)调为(wei)“落实之年”。6月(yue)16日，为期两周的波恩会谈(tan)在(zai)严(yan)重的地缘政治动荡和新一轮(lun)紧(jin)张局(ju)势中拉开(kai)帷幕，此次会议被认为是(shi)11月(yue)COP30大会前“解决分歧的关键”。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日🍉🥬。预计2025年下半年全球经济将表现良好🍒🩲，此前全球经济在表现优于预期👗。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🍒。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🍉🍑，2026年为1.045亿桶/日🧄😡🥥。国际能源署表示🧡🩱🥝，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应💌🥿🥑👠🥾。到2030年🥑，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日💖👡，远高于预期的需求🩰💟👢🍑。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🥝，预计下半年均有不同程度的承压💖🍈👚。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看🍌，或呈现先扬后抑的节奏。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👢😈🩰，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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行业层面，展望7月份😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗👿😻💕，工业企业盈利数据👝🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇🩲👄💘🥕、消费电子、运营商🩰🍒🍒💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地🍇👢💖，半导体周期复苏与国产替代加速🥕😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒👚，如汽车、光伏🍏、自动化设备等💖🥾🥥😡👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🥻、五一端午等多重假日**🍇🧡，有望延续两位数增长🥿👢，其中饮料乳品🥿🥥、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🍉、燃气、电力🥿🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🍉🍑，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。

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1、3、农业农村部存栏数据显(xian)示，4月，我国能(neng)繁母猪存栏4038万头，较(jiao)上月基本持平。根据官方公布的(de)数据，能繁母猪存(cun)栏自2024年12月起环比下(xia)降(jiang)。期(qi)间，2月能(neng)繁母猪存(cun)栏小幅增加、4月(yue)持平，其他月份降幅较(jiao)小。短(duan)期来看，产能淘汰进度缓慢，对(dui)缓解供给压力作用有限。

2、🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备(bei)、工(gong)业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波(bo)动风(feng)险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。