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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高🥬😡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💗🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化💛🥭👡🥻。从板块轮动来看😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜🍆👚👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😻，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🥭🍅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒💗🍈，以及AI智能化领域的追赶🥭🍆🍎👅。三季度A股科技企业IPO重启💕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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而一年之后——在2025年的年中之际🥕👛，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切(qie)，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💯。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公(gong)司業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。