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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能(neng)源期货价格回落。但在期权市场的某些(xie)领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局(ju)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示🍒🥻，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行👛。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际🥥🧄，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据，而不是提前承诺一个宽松的政策路径🧄🧡，这样能够防止关税影响滞后出现 🥦💔🩱。 卡什卡利称🥒🥭，自去年12月以来🍉👠，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次👄，因为不确定今年通胀是否会持续回落🍈。卡什卡利补充道，他预计“两次降息”中的首次🥝👅🧄👡，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔🍓🍇🍌🥒，因其坚决维持利率不变的立场💛。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持(chi)续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有(you)望快速提(ti)升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽(qi)车零部件(jian)供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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