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2． 在初始框架中就(jiu)业最大化是在一定条件下的相对(dui)最大化，这些(xie)条件包括(kuo)潜(qian)在增长(zhang)水平和自(zi)然失业率(lv)等(deng)。初始(shi)框架认为当就业高于(yu)最大化水平时可能引发通胀，相应地，美联储在(zai)实(shi)践中通常将失业率保(bao)持在自然失业(ye)率水(shui)平。而现有框架认为强劲的(de)就业市场可以持续而不会导致通(tong)胀爆发，因此该框架不(bu)再关注就业高于最大化的情况。这意(yi)味着美联储可以寻求无限高的就业率，实际上是将最大就业和通胀(zhang)目标分离开来，忽视了二者潜在的冲突。就业(ye)目(mu)标在(zai)货币政策(ce)中权重提高，与国会赋予美联储的双重(zhong)目标相悖。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒💓🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍈，资源品🍄🥕、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓👿，TMT制造业同比增幅扩大🩱🍒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🍌💋👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒🩱，其中饮料乳品👚🩰、农副产品、家电、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍑🍈；此外贵金属💯😠、燃气、电力💛、农化制品🍊👗🥑🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👙👚💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠💘🍅。

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1、中金发布研报称，考(kao)虑到美国关税政策及其(qi)影响(xiang)尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预测3.6亿港元，当前股(gu)价对(dui)应(ying)FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢(ying)行业评级。下调目标价21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提(ti)升(sheng)空间。

2、经过测算💔，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍓👝。因此，我们根据“高成交🤍👚💘、低波动”原则🍏👅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）