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本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子(zi)、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子(zi)咊BP囙子在綜(zong)郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)(rong)行業正收益(yi)明顯。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值風格顯著。

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本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资(zi)产增长(zhang)率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正(zheng)收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市(shi)值风(feng)格上，本(ben)周综合、通(tong)信行业大市值风(feng)格显著。

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展望后市，随着关键点(dian)位突破，股指仍有空间。可淡化指数(shu)，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在外，根(gen)本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率(lv)的系统性(xing)降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则👿🍎🍒👠，通过月频调仓方式构造大宗交易组合😻🥑。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、具体来看(kan)，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅(fu)扩大，新能源(yuan)车销量延续较(jiao)高增长(zhang)，叠加对(dui)美直接出口份额近年来(lai)有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩(ji)或迎(ying)来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠(die)加人(ren)形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。