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本周上证50🥕👡🍋🍄、沪深300👄🥻🥒💟、中证500💖👚、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥔🎒👿。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🤍👘🥕👝，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。

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中证(zheng)500股票池中，本周表现(xian)较好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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本週(zhou)港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港(gang)元(yuan)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👜💕。Wind数据显示👢🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗🍑，ROE增速约为11%。因此🍈🎒，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👘，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、从(cong)需(xu)求(qiu)端来(lai)看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右(you)的工业硅需求(qiu)增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求(qiu)依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹(ji)象。