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2025-08-17 03:14:24 作者:秦泽广

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海外供应端🍓💞😡💗,上半年整体供应是不及预期的,一方面受到天气因素影响👡💓,另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢,1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍍🌽😠👚🤬。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🌽🍎,全球发运量继续增加💞🌽,全年供应端呈现前低后高的态势,其中四大矿山以稳产为主🥦🍌,主要关注vale的产量增量💕💯👛🥿,预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌,中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍉🧄💋,预计今年整体实际增量有限💖,更多增量在明年体现🍆🩱🩰,关注铁桥项目、Onslow项目🥥,以及安米利比里亚项目的增产进展🍏。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加,以弥补之前的减量💌,下半年预计产量有所回升,同比增加1000万吨👡😻。因为去年下半年产量较低,预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💗👗。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥭,下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主💓👢🩳👛。同时💟👠😠,权益类基金分红有望增加,ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🍎🍎🥑,分红总额或超越去年。但柏文喜也提到👚🩳💟,市场行情存在不确定性🍈,如外部环境变化、宏观经济形势波动等,可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动,可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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2、在货币政策基调上🥬,2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🩳👜🥔。在下阶段货币政策主要思路方面,相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息”的提法,2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”,增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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