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背后原因来看💝，7月是中报业绩预告披露高峰期👙🥥🍊😻👄，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到(dao)8.5%；偏(pian)股(gu)基(ji)金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的一定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某(mou)種(zhong)囙(yīn)素(su)推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的(de)槩(gài)(gai)率(lv)越(yue)來越高，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市(shi)堦(jiē)段II。這一堦段，指數(shu)有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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行业表现方面👠🍄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💗💌🥾🥝、医美🍎、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍊，行业推荐重点关注：汽车💓👝、有色金属、国防军工🥕、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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大类因子(zi)表(biao)现来看，本周(zhou)全(quan)市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值(zhi)风格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有(you)限。终(zhong)端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统(tong)旺季预期，但近两年季节性规律减(jian)弱，旺季不旺现象频出(chu)。玻璃行业在出现进一步大规模产能(neng)清退、或终端全面进入(ru)同比正增长之(zhi)前(qian)，供(gong)需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面(mian)积冷修，但可能存在需求旺(wang)季预期支撑；01合约或有亏损性减(jian)产支撑及年底赶工需求支撑，表现(xian)或略好于09合(he)约。

2、从历史来看🥕，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。具体来看👜🩰，风格方面🍌🥬，巨潮大盘占优概率高🍉💯，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍅🧄💋🍇👡。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。