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2、后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。