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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。