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1、3💘😈、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👿👙，四季度起产量趋于稳定。然而🍇，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👜，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👜👘👘🩳。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥑💖💕，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👞🤍。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥝🍇💌、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💖，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥑💓💋💞🧅，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍑，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💋👅，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍋🥦，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比👗🍑🍑，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥦🍍🍇🍄，但成长板块估值仍处于历史较低水平。