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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥑🍅💘👜。每五年周期的上行周期中💞，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的(de)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)期，在科技、消(xiao)費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業(ye)績邊(bian)際改(gai)善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利(li)條(tiáo)件(jian)。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💖🩱，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍅🥝🍆，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👅😠。年初以来👠，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍆🥑🩰，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍄🍑，都推动了港股市场回暖。

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1、其(qi)次，我们(men)需要在气候(hou)融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困(kun)国(guo)家无法在缺乏(fa)可靠资金支持(chi)的情况下(xia)大规(gui)模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候(hou)影响。

2、2023年2月🥒👿，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”💘🍇，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过💌、松风一起知虎来👢👠🥑😈👙、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图💟😻👞，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋👛🍓、打好主动仗”🍆🍓🥻。