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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增(zeng)加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存(cun)栏大概率(lv)延(yan)续增加，供(gong)给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是(shi)，随着蛋价(jia)下跌，养殖(zhi)进入亏(kui)损，养殖端补栏(lan)意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增(zeng)加(jia)，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地(di)高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易(yi)端备货意愿下降(jiang)，进入(ru)需求(qiu)淡季后(hou)，需求端对蛋(dan)价亦形成(cheng)利空，蛋价(jia)跌至(zhi)低(di)位区(qu)间后(hou)，低(di)位震荡。根(gen)据需求的季节(jie)性规律，8月(yue)底开始，学校开学(xue)备货，叠加中秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋进入需求旺(wang)季(ji)后(hou)，需求将对蛋价形成利(li)多。然而考虑到来(lai)自供给(gei)端的压力，预计(ji)旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关(guan)注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的(de)影响。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久(jiu)日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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2、三季度前半段美国经济或保持一定(ding)韧性(xing)，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得(de)市场波动存在跳(tiao)升(sheng)可能，并对(dui)风险偏好形成压制。 四季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动(dong)性层面存(cun)在(zai)对 风险资产估值的支撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国弱补库或将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济和就(jiu)业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三(san)季度美国关税落地情(qing)况(kuang)对后期通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。