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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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從(cóng)(cong)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最(zui)高的前5大箇股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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展望7月🍏💌🥝👞🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。资金面上😈💛，财政指数的发力和消费的韧性💝🍋🤬👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🥬，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技💯🍎💘🩱🥬、消费👚👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥥🥑，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳👿💟🍍。

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盈利方面👝🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥👜。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😻，资源品、必需消费🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促🍈🍌🤬、五一端午等多重假日**👞💛，有望延续两位数增长🥬💕，其中饮料乳品🍄、农副产品🥬😻、家电💌、家具🧄🍇🍉👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖🍑😈、燃气、电力😠🧅💞、农化制品🥭🍑💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🥝🥕🤬，叠加供给刚性或受限🤬💋🥥🥥，中报业绩有望边际改善💖。

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1、另(ling)外供应端周五夜盘市场再度传出(chu)消息称欧佩克+将在下月会议上考(kao)虑延长其(qi)大规模增产，因领导者沙特(te)正带头努力夺回市场份额。该消息出现后(hou)油价有明(ming)显急跌(die)动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过(guo)去三(san)个月中每天大幅增产41.1万桶(tong)。几位代表表示，他们(men)的(de)国家已准(zhun)备好在7月6日召开会议时考(kao)虑在(zai)8月再次提高产量。消(xiao)息人(ren)士称(cheng)，八个成员国(guo)在7月6日开(kai)会(hui)时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导(dao)国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在(zai)上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速(su)增产。一位熟(shu)悉俄罗斯(si)立场的人士本周早些(xie)时候表示，如果欧(ou)佩克+认为(wei)有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增(zeng)产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一(yi)步增产的可能性时说：“我们(men)将在会(hui)议期间研(yan)究这个问题。”目前来看欧(ou)佩克+继(ji)续提速(su)增产仍(reng)是大概率事件(jian)，虽然(ran)在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他(ta)成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内(nei)来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带(dai)来的压力，但随着时间推移(yi)欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

2、兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了👛！过去的一周交易日💟🍅，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%🥿👝，创业板指涨5.69%👢。A股后市怎么走🍏🧄？一起回顾下周末大事👗，以及看看券商分析师们的最新研判🍏🎒💔。